美诺华(hua)拟终止(zhi)没有(you)超6.52亿元定增 去年净利0.1亿,公司,对象(xiang),刊行(xing)股票

本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)股票的刊行(xing)对象(xiang)为包(bao)含公司控股股东美诺华(hua)控股正在(zai)内的没有(you)超过35名（含）的特(te)定投(tou)资者(zhe)。其(qi)中，美诺华(hua)控股拟以(yi)现金方式认购本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)的股票，认购金额没有(you)低于群众币5,000.00万元（含本数）且没有(you)超过群众币15,000.00万元（含本数），其(qi)余股票由其(qi)他刊行(xing)对象(xiang)以(yi)现金方式认购。美诺华(hua)控股没有(you)到场市场竞价过程，但承(cheng)诺担当市场竞价结果，与(yu)其(qi)他特(te)定投(tou)资者(zhe)以(yi)相(xiang)同价格认购本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)的A股股票。除(chu)美诺华(hua)控股外的其(qi)他刊行(xing)对象(xiang)范围为：符(fu)合中国证监会(hui)及其(qi)他有(you)关(guan)执法、法例规定的证券投(tou)资基金经管公司、证券公司、资产经管公司、信任公司、财(cai)务公司、保险机构投(tou)资者(zhe)、及格境(jing)外机构投(tou)资者(zhe)以(yi)及其(qi)它符(fu)合执法法例规定的法人、天然人或其(qi)他机构投(tou)资者(zhe)。证券投(tou)资基金经管公司、证券公司、及格境(jing)外机构投(tou)资者(zhe)、群众币及格境(jing)外机构投(tou)资者(zhe)以(yi)其(qi)经管的二只以(yi)上产品认购的，视为一个刊行(xing)对象(xiang)；信任公司作为刊行(xing)对象(xiang)的，只能以(yi)自有(you)资金认购；本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)将视市场情况控制单一特(te)定投(tou)资者(zhe)及其(qi)联系关(guan)系方和一致举措人的认购上限，适当分散特(te)定投(tou)资者(zhe)的认购数量。

本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)股票的全部刊行(xing)对象(xiang)均以(yi)群众币现金方式认购。本次(ci)刊行(xing)采纳竞价方式，本次(ci)刊行(xing)的订(ding)价基准日为刊行(xing)期首日。本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)的刊行(xing)价格没有(you)低于订(ding)价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)股票的数量按照本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)募集资金总额除(chu)以(yi)最终询价肯定的刊行(xing)价格肯定，且没有(you)超过本次(ci)刊行(xing)前公司总股本的30%，并(bing)以(yi)中国证监会(hui)关(guan)于本次(ci)刊行(xing)的同意注册文件为准。按照公司停止(zhi)2023年3月31日的总股本213,401,060股计算，本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)股票的刊行(xing)数量没有(you)超过64,020,318股（含本数）。

公司控股股东美诺华(hua)控股拟以(yi)现金方式认购本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)的股票，认购金额没有(you)低于群众币5,000.00万元（含本数）且没有(you)超过群众币15,000.00万元（含本数）。本次(ci)交易构成联系关(guan)系交易。

停止(zhi)2023年6月30日，美诺华(hua)控股直接(jie)持有(you)公司21.22%的股分，为公司控股股东；姚成志直接(jie)持有(you)公司5.66%的股分，并(bing)经过美诺华(hua)控股直接(jie)控制公司21.22%的股分，算计控制公司26.88%的股分，并(bing)担当公司董事长、总司理，为公司的实际控制人。本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)股票数量没有(you)超过64,020,318股（含本数），美诺华(hua)控股拟以(yi)现金方式认购本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)的股票，认购金额没有(you)低于群众币5,000.00万元（含本数）且没有(you)超过群众币15,000.00万元（含本数）。本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)将视市场情况控制单一特(te)定投(tou)资者(zhe)及其(qi)联系关(guan)系方和一致举措人的认购上限，适当分散特(te)定投(tou)资者(zhe)的认购数量。本次(ci)刊行(xing)完(wan)成后，美诺华(hua)控股仍为公司的控股股东，姚成志仍为公司的实际控制人。因此(ci)，本次(ci)向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)没有(you)会(hui)致使公司的控制权发生变更。

美诺华(hua)同日披露了万联证券股分无限公司关(guan)于宁波美诺华(hua)药业股分无限公司向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)股票之上市保荐书。万联证券股分无限公司担当美诺华(hua)的委托，担当其(qi)2023年度向特(te)定对象(xiang)刊行(xing)股票的保荐机构，保荐代(dai)表工(gong)资陈志宏(hong)、王梦媛。

美诺华(hua)上次(ci)募集资金使用(yong)情况的专(zhuan)项(xiang)呈报表现，经中国证券监视经管委员会(hui)《关(guan)于批准宁波美诺华(hua)药业股分无限公司公开刊行(xing)可转换公司债券的批复(fu)》（证监许[2020]2377号）批准，公司向社(she)会(hui)公开刊行(xing)可转换公司债券520万张，每张面值100元，刊行(xing)总额为群众币520,000,000.00元，扣除(chu)刊行(xing)用(yong)度（没有(you)含税）7,302,370.33元，募集资金净额为群众币512,697,629.67元。该募集资金已于2021年1月20日全部到账，立信会(hui)计师(shi)事件所（非凡(fan)平凡(fan)合资）对上述募集资金到位情况举行(xing)了审验，并(bing)出具《验资呈报》（信会(hui)师(shi)报字[2021]第ZF10028号）。

据美诺华(hua)2023年年度业绩预(yu)减公告，经财(cai)务部分初步测算，公司2023年度实现归属于母公司全部者(zhe)的净利润估计为1,000.00万元到1,400.00万元,与(yu)上年同期相(xiang)比淘(tao)汰32,474.52万元到32,874.52万元，同比淘(tao)汰95.87%到97.05%；公司2023年度扣除(chu)非常常性损益(yi)事项(xiang)后，归属于母公司全部者(zhe)的净利润估计为700.00万元到1,000.00万元,与(yu)上年同期相(xiang)比淘(tao)汰22,215.43万元到22,515.43万元，同比淘(tao)汰95.69%到96.98%；公司2023年度实现营业收入估计为120,000.00万元到125,000.00万元。