6月4日早餐 | 长(chang)三角一体化(hua)迎催化(hua)；离岸(an)群众币涨超百点(dian),上海,产业,数据(ju)
人(ren)人(ren)早上壕！
先看外洋要闻：
制造业数据(ju)利(li)好降息，而三大美(mei)股指盘(pan)中曾齐转跌，开盘(pan)道指跌0.3%，标普500指数涨0.11%，纳(na)斯达克涨0.56%。
芯片股指危(wei)险(xian)逆转三连跌，英伟达涨近5%，结束两连跌，AMD跌2%；苹果六(liu)连涨；游戏驿站盘(pan)初涨75%后收涨21%。中概股指两连跌，小鹏汽车(che)跌超2%、拼(pin)多多跌近2%，极氪涨超1%。
美(mei)国5月ISM制造业超预期进(jin)一步下探萎缩区间，订单下滑(hua)，产出疲软，代价指数超预期回落，仍为两年来第二高。
离岸(an)群众币盘(pan)中涨超百点(dian)涨破7.25。
OPEC+会后原油大跌，收跌超3%，创(chuang)近五(wu)个月最大跌幅及近四(si)个月新低，布油跌破80美(mei)元。
AMD公布AI路线图：MI325X将比H200快1.3倍，还有全新AI PC芯片。
马斯克：xAI将至多花费90亿美(mei)元采(cai)办30万块英伟达AI芯片。
纽交所技术妨碍，十几家公司未正常显(xian)示股价，巴菲特(te)旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌99%，有人(ren)185美(mei)元/股买入(ru)，后纽交所修复技术问题，作废全部妨碍期间伯克希尔毛病交易(yi)。
制造业数据(ju)利(li)好降息，而三大美(mei)股指盘(pan)中曾齐转跌，开盘(pan)道指跌0.3%，标普500指数涨0.11%，纳(na)斯达克涨0.56%。
芯片股指危(wei)险(xian)逆转三连跌，英伟达涨近5%，结束两连跌，AMD跌2%；苹果六(liu)连涨；游戏驿站盘(pan)初涨75%后收涨21%。中概股指两连跌，小鹏汽车(che)跌超2%、拼(pin)多多跌近2%，极氪涨超1%。
美(mei)国5月ISM制造业超预期进(jin)一步下探萎缩区间，订单下滑(hua)，产出疲软，代价指数超预期回落，仍为两年来第二高。
离岸(an)群众币盘(pan)中涨超百点(dian)涨破7.25。
OPEC+会后原油大跌，收跌超3%，创(chuang)近五(wu)个月最大跌幅及近四(si)个月新低，布油跌破80美(mei)元。
AMD公布AI路线图：MI325X将比H200快1.3倍，还有全新AI PC芯片。
马斯克：xAI将至多花费90亿美(mei)元采(cai)办30万块英伟达AI芯片。
纽交所技术妨碍，十几家公司未正常显(xian)示股价，巴菲特(te)旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌99%，有人(ren)185美(mei)元/股买入(ru)，后纽交所修复技术问题，作废全部妨碍期间伯克希尔毛病交易(yi)。
国内庞(pang)大变乱汇总：
1、汹涌(yong)新闻：最最近自(zi)长(chang)三角14座乡村(cun)的计划零碎(sui)担任人(ren)正在上海进(jin)行(xing)了一次“思想风(feng)暴”，作为全国首个跨省域都市(shi)圈国土空间计划，上海大都市(shi)圈国土空间整体计划即将浮出水面。未来，上海大都市(shi)圈将促进(jin)地区立(li)异走廊联动融会建设，从上海动身，最慢90分钟、最快30分钟可(ke)达其他(ta)13座乡村(cun)。
2、国家医保局：《关(guan)于开展“上网店，查药价，比数据(ju)，抓管理(li)”专项举措的函》已下发
3、新京报：新设“三北”工(gong)程补助资金，2024年预算(suan)中已安排120亿元。
4、中新网：有“不老药’NMN”企业接到相(xiang)关(guan)禁售关(guan)照。
5、6月3日，上海出口集装箱结算(suan)运价指数（欧洲航线）报3798.68点(dian)，与上期相(xiang)比涨12.8%。
6、北向资金昨日净买入(ru)15.39亿，其中净卖出江苏银行(xing)7.54亿，贵州茅台4.68亿，美(mei)的集团(tuan)2.73亿，净买入(ru)长(chang)江电力6.96亿，中国核电6.19亿，晶科能源5.14亿。
1、汹涌(yong)新闻：最最近自(zi)长(chang)三角14座乡村(cun)的计划零碎(sui)担任人(ren)正在上海进(jin)行(xing)了一次“思想风(feng)暴”，作为全国首个跨省域都市(shi)圈国土空间计划，上海大都市(shi)圈国土空间整体计划即将浮出水面。未来，上海大都市(shi)圈将促进(jin)地区立(li)异走廊联动融会建设，从上海动身，最慢90分钟、最快30分钟可(ke)达其他(ta)13座乡村(cun)。
2、国家医保局：《关(guan)于开展“上网店，查药价，比数据(ju)，抓管理(li)”专项举措的函》已下发
3、新京报：新设“三北”工(gong)程补助资金，2024年预算(suan)中已安排120亿元。
4、中新网：有“不老药’NMN”企业接到相(xiang)关(guan)禁售关(guan)照。
5、6月3日，上海出口集装箱结算(suan)运价指数（欧洲航线）报3798.68点(dian)，与上期相(xiang)比涨12.8%。
6、北向资金昨日净买入(ru)15.39亿，其中净卖出江苏银行(xing)7.54亿，贵州茅台4.68亿，美(mei)的集团(tuan)2.73亿，净买入(ru)长(chang)江电力6.96亿，中国核电6.19亿，晶科能源5.14亿。
本日券商策略前瞻：
光大证券指出，近期市(shi)场连续缩量调整，整体上偏偏弱，从市(shi)场本身来看，主(zhu)如(ru)果因为热点(dian)轮动较快，致使操作难度和亏(kui)钱效(xiao)应上升，部分资金选择离场观(guan)望。展望后市(shi)，近期进(jin)入(ru)政策的相(xiang)对“空窗期”，是致使市(shi)场调整的重要原因之一。随着5月PMI数据(ju)的表露，政策面或(huo)将再次发力，刺激A股触底反(fan)弹(dan)。
光大证券指出，近期市(shi)场连续缩量调整，整体上偏偏弱，从市(shi)场本身来看，主(zhu)如(ru)果因为热点(dian)轮动较快，致使操作难度和亏(kui)钱效(xiao)应上升，部分资金选择离场观(guan)望。展望后市(shi)，近期进(jin)入(ru)政策的相(xiang)对“空窗期”，是致使市(shi)场调整的重要原因之一。随着5月PMI数据(ju)的表露，政策面或(huo)将再次发力，刺激A股触底反(fan)弹(dan)。
本日题材方面：
1、央企革新 |6月3日晚，中成股份公布公告称，公司收到公司实(shi)际操纵人(ren)国家开发投(tou)资集团(tuan)无限公司的提醒(xing)函，为进(jin)一步落实(shi)国有企业革新相(xiang)关(guan)文件精神要求，结合国投(tou)集团(tuan)计谋优化(hua)整体安排，国投(tou)集团(tuan)正正在筹划相(xiang)关(guan)资产专业化(hua)整合，该项工(gong)作完成后，公司实(shi)际操纵人(ren)将发生变革。据(ju)数据(ju)统计，截至2024年5月26日，2024年A股共有33家上市(shi)公司的实(shi)控人(ren)新变革或(huo)拟变革加国有资源实(shi)际操纵，其中18家上市(shi)公司正在2024年后初次公告，比拟2023年整年42家上市(shi)公司的(拟)变革数目，国有资源对上市(shi)公司的布局有所提速。
点(dian)评：招商证券指出，根据(ju)国务院(yuan)国资委确定的战新产业进(jin)展方针，央企到2025年战新产业营收占比要力争达35%，到2030年战新产业完成资产倍增(zeng)。同时，新“国九条”提出加大并购重组(zu)革新力度，多措并举活跃并购重组(zu)市(shi)场；近期的国企革新深化(hua)提升举措现场促进(jin)会上，国务院(yuan)国资委也强调要推动重组(zu)整合完成要素畅通活动。正在央国企加大力度布局战新产业的背景下，战新产业与未来产业相(xiang)关(guan)的上市(shi)平台，可(ke)能仍将是央国企资源运作的重点(dian)。
2、长(chang)三角一体化(hua) |据(ju)解放日报6月3日报道，最最近自(zi)长(chang)三角14座乡村(cun)的计划零碎(sui)担任人(ren)正在上海进(jin)行(xing)了一次“思想风(feng)暴”，作为全国首个跨省域都市(shi)圈国土空间计划，上海大都市(shi)圈国土空间整体计划即将浮出水面。据(ju)悉，内容要正在产业协同、交通互联等方面破题。未来，上海大都市(shi)圈将促进(jin)地区立(li)异走廊联动融会建设，从上海动身，最慢90分钟、最快30分钟可(ke)达其他(ta)13座乡村(cun)。阐明称，这类形(xing)式(shi)正在国内也是初次出现，涵盖11.4万平方公里和1.1亿生齿。
点(dian)评：据(ju)上观(guan)新闻报道，长(chang)三角今年基建投(tou)资将达1400亿，继续革新汗青(qing)新高。今年，长(chang)三角铁路计划开通沪(hu)苏湖、宣绩、池黄等7个项目，计划开工(gong)沪(hu)昆铁路嘉善段高架改造等4个项目，稳步促进(jin)甬舟铁路、上海至南京至合肥高铁等32个重点(dian)续建项目建设。海通证券指出，长(chang)三角三省一市(shi)产业互补性较强，对于全国统一大市(shi)场建设意义庞(pang)大，计谋新兴产业将成为长(chang)三角拉开产业增(zeng)长(chang)的新引擎。
3、航运 |6月3日，上海出口集装箱结算(suan)运价指数（欧洲航线）报3798.68点(dian)，与上期相(xiang)比涨12.8%。上周，航运咨询(xun)公司linerlytic数据(ju)显(xian)示，环球第二大货柜港口新加坡港口积压的集装箱数目到达惊人(ren)的45万标准箱，远超疫情暴发时期的数轮高点(dian)，港口停泊耽搁时间已延长(chang)至7天，持续了近半(ban)年的红海危(wei)机被以为是这轮史诗级“大堵船”的泉源。
点(dian)评：华创(chuang)证券指出，地缘扰动持续下，船司绕航斲丧大量有效(xiao)运力，且目前出现部分港口堵港，致使班期拉长(chang)，供(gong)给链存正在进(jin)一步紊乱的可(ke)能，而需求端(duan)渐渐进(jin)入(ru)7、8 月旺季(ji)，现货端(duan)运价预计具备支撑，短时间看好地缘扰动下运价弹(dan)性。
4、人(ren)形(xing)机器人(ren) |6月3日，环球最大的产业主(zhu)动化(hua)和数字化(hua)转型企业罗克韦尔主(zhu)动化(hua)公司宣告与英伟达进(jin)-步合作，推动更平安、更智(zhi)能的产业AI移(yi)效(xiao)果器人(ren)的开发。罗克韦尔将自(zi)主(zhu)移(yi)效(xiao)果器人(ren)和生产主(zhu)动化(hua)应用带给希望进(jin)步工(gong)厂效(xiao)率的产业客户，这将有助于经过集成英伟达lsaac机器人(ren)平台来开释该领域未完成的潜力。同日，英伟达CEO黄仁勋正在主(zhu)题演讲中表示，机器人(ren)时代已经到来，有朝一日，挪动的物体都将完成自(zi)主(zhu)运行(xing)。AI的新一海浪潮是物理(li)AI，AI可(ke)以或(huo)许理(li)解物理(li)定律，并与人(ren)类并肩作战。机器人(ren)和物理(li)AI正正在成为现实(shi)。
点(dian)评：国金证券以为，AI巨(ju)子的加入(ru)，是人(ren)形(xing)机器人(ren)产业进(jin)展的焦点(dian)推动力。展望后续，6月13日特(te)斯拉股东大会召开，7月4日上海野生智(zhi)能大会召开，8月21日北京世界机器大会召开机器人(ren)板(ban)块将迎来密(mi)集催化(hua)。东北证券以为人(ren)形(xing)机器人(ren)硬件端(duan)焦点(dian)环节包(bao)含:丝杠及设备、减速器、传感器、机电、实(shi)行(xing)器总成、机器人(ren)本体等。
1、央企革新 |6月3日晚，中成股份公布公告称，公司收到公司实(shi)际操纵人(ren)国家开发投(tou)资集团(tuan)无限公司的提醒(xing)函，为进(jin)一步落实(shi)国有企业革新相(xiang)关(guan)文件精神要求，结合国投(tou)集团(tuan)计谋优化(hua)整体安排，国投(tou)集团(tuan)正正在筹划相(xiang)关(guan)资产专业化(hua)整合，该项工(gong)作完成后，公司实(shi)际操纵人(ren)将发生变革。据(ju)数据(ju)统计，截至2024年5月26日，2024年A股共有33家上市(shi)公司的实(shi)控人(ren)新变革或(huo)拟变革加国有资源实(shi)际操纵，其中18家上市(shi)公司正在2024年后初次公告，比拟2023年整年42家上市(shi)公司的(拟)变革数目，国有资源对上市(shi)公司的布局有所提速。
点(dian)评：招商证券指出，根据(ju)国务院(yuan)国资委确定的战新产业进(jin)展方针，央企到2025年战新产业营收占比要力争达35%，到2030年战新产业完成资产倍增(zeng)。同时，新“国九条”提出加大并购重组(zu)革新力度，多措并举活跃并购重组(zu)市(shi)场；近期的国企革新深化(hua)提升举措现场促进(jin)会上，国务院(yuan)国资委也强调要推动重组(zu)整合完成要素畅通活动。正在央国企加大力度布局战新产业的背景下，战新产业与未来产业相(xiang)关(guan)的上市(shi)平台，可(ke)能仍将是央国企资源运作的重点(dian)。
2、长(chang)三角一体化(hua) |据(ju)解放日报6月3日报道，最最近自(zi)长(chang)三角14座乡村(cun)的计划零碎(sui)担任人(ren)正在上海进(jin)行(xing)了一次“思想风(feng)暴”，作为全国首个跨省域都市(shi)圈国土空间计划，上海大都市(shi)圈国土空间整体计划即将浮出水面。据(ju)悉，内容要正在产业协同、交通互联等方面破题。未来，上海大都市(shi)圈将促进(jin)地区立(li)异走廊联动融会建设，从上海动身，最慢90分钟、最快30分钟可(ke)达其他(ta)13座乡村(cun)。阐明称，这类形(xing)式(shi)正在国内也是初次出现，涵盖11.4万平方公里和1.1亿生齿。
点(dian)评：据(ju)上观(guan)新闻报道，长(chang)三角今年基建投(tou)资将达1400亿，继续革新汗青(qing)新高。今年，长(chang)三角铁路计划开通沪(hu)苏湖、宣绩、池黄等7个项目，计划开工(gong)沪(hu)昆铁路嘉善段高架改造等4个项目，稳步促进(jin)甬舟铁路、上海至南京至合肥高铁等32个重点(dian)续建项目建设。海通证券指出，长(chang)三角三省一市(shi)产业互补性较强，对于全国统一大市(shi)场建设意义庞(pang)大，计谋新兴产业将成为长(chang)三角拉开产业增(zeng)长(chang)的新引擎。
3、航运 |6月3日，上海出口集装箱结算(suan)运价指数（欧洲航线）报3798.68点(dian)，与上期相(xiang)比涨12.8%。上周，航运咨询(xun)公司linerlytic数据(ju)显(xian)示，环球第二大货柜港口新加坡港口积压的集装箱数目到达惊人(ren)的45万标准箱，远超疫情暴发时期的数轮高点(dian)，港口停泊耽搁时间已延长(chang)至7天，持续了近半(ban)年的红海危(wei)机被以为是这轮史诗级“大堵船”的泉源。
点(dian)评：华创(chuang)证券指出，地缘扰动持续下，船司绕航斲丧大量有效(xiao)运力，且目前出现部分港口堵港，致使班期拉长(chang)，供(gong)给链存正在进(jin)一步紊乱的可(ke)能，而需求端(duan)渐渐进(jin)入(ru)7、8 月旺季(ji)，现货端(duan)运价预计具备支撑，短时间看好地缘扰动下运价弹(dan)性。
4、人(ren)形(xing)机器人(ren) |6月3日，环球最大的产业主(zhu)动化(hua)和数字化(hua)转型企业罗克韦尔主(zhu)动化(hua)公司宣告与英伟达进(jin)-步合作，推动更平安、更智(zhi)能的产业AI移(yi)效(xiao)果器人(ren)的开发。罗克韦尔将自(zi)主(zhu)移(yi)效(xiao)果器人(ren)和生产主(zhu)动化(hua)应用带给希望进(jin)步工(gong)厂效(xiao)率的产业客户，这将有助于经过集成英伟达lsaac机器人(ren)平台来开释该领域未完成的潜力。同日，英伟达CEO黄仁勋正在主(zhu)题演讲中表示，机器人(ren)时代已经到来，有朝一日，挪动的物体都将完成自(zi)主(zhu)运行(xing)。AI的新一海浪潮是物理(li)AI，AI可(ke)以或(huo)许理(li)解物理(li)定律，并与人(ren)类并肩作战。机器人(ren)和物理(li)AI正正在成为现实(shi)。
点(dian)评：国金证券以为，AI巨(ju)子的加入(ru)，是人(ren)形(xing)机器人(ren)产业进(jin)展的焦点(dian)推动力。展望后续，6月13日特(te)斯拉股东大会召开，7月4日上海野生智(zhi)能大会召开，8月21日北京世界机器大会召开机器人(ren)板(ban)块将迎来密(mi)集催化(hua)。东北证券以为人(ren)形(xing)机器人(ren)硬件端(duan)焦点(dian)环节包(bao)含:丝杠及设备、减速器、传感器、机电、实(shi)行(xing)器总成、机器人(ren)本体等。
本日无新股申购。
再来看上市(shi)公司公告精华：
1、万科A：5月，完成合同贩卖面积187.1万平方米(mi)，合同贩卖金额233.3亿元；2024年1-5月，公司累计完成合同贩卖面积742.5万平方米(mi)，合同贩卖金额1,022.1亿元。
2、中色股份：公司及控股子公司与哈萨克斯坦矿业冶炼无限义务公司签署《哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂项目总协议》，合同金额14.14亿美(mei)元。
3、华夏内配：与吉凯恩氢能事业部签署合作原谅备忘录，成为其中国地区独一合作商。
4、斯菱股份：公司机器人(ren)零部件产品处于研发和量产前筹备阶段。
5、北特(te)科技：公司促进(jin)人(ren)形(xing)机器人(ren)用丝杠产品的样(yang)件研发工(gong)作，目前并未被客户正式(shi)定点(dian)。
6、一心堂：公司近日接受国家医疗保证局约谈；公司董(dong)事长(chang)提议以8000万元-1.5亿元回购股份。
7、天茂集团(tuan)：董(dong)事长(chang)提议以5000万元-1亿元回购股份。
8、ST瑞德：拟以5000万元至1亿元回购股份。
9、广(guang)汇汽车(che)：控股股东拟增(zeng)持5000万元-1亿元公司股份。
10、扬帆新材：公司目前不生产光刻胶。
11、*ST美(mei)盛：股票(piao)已被厚交所决(jue)意终止上市(shi)。将正在6月5日被摘牌。
12、*ST美(mei)吉：公司股票(piao)存正在可(ke)能因股价低于面值被终止上市(shi)的风(feng)险(xian)。
13、ST爱康：公司股票(piao)可(ke)能因股价低于面值被终止上市(shi)。
14、ST景谷：股票(piao)撤销其他(ta)风(feng)险(xian)警示。6月5日复牌。
1、万科A：5月，完成合同贩卖面积187.1万平方米(mi)，合同贩卖金额233.3亿元；2024年1-5月，公司累计完成合同贩卖面积742.5万平方米(mi)，合同贩卖金额1,022.1亿元。
2、中色股份：公司及控股子公司与哈萨克斯坦矿业冶炼无限义务公司签署《哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂项目总协议》，合同金额14.14亿美(mei)元。
3、华夏内配：与吉凯恩氢能事业部签署合作原谅备忘录，成为其中国地区独一合作商。
4、斯菱股份：公司机器人(ren)零部件产品处于研发和量产前筹备阶段。
5、北特(te)科技：公司促进(jin)人(ren)形(xing)机器人(ren)用丝杠产品的样(yang)件研发工(gong)作，目前并未被客户正式(shi)定点(dian)。
6、一心堂：公司近日接受国家医疗保证局约谈；公司董(dong)事长(chang)提议以8000万元-1.5亿元回购股份。
7、天茂集团(tuan)：董(dong)事长(chang)提议以5000万元-1亿元回购股份。
8、ST瑞德：拟以5000万元至1亿元回购股份。
9、广(guang)汇汽车(che)：控股股东拟增(zeng)持5000万元-1亿元公司股份。
10、扬帆新材：公司目前不生产光刻胶。
11、*ST美(mei)盛：股票(piao)已被厚交所决(jue)意终止上市(shi)。将正在6月5日被摘牌。
12、*ST美(mei)吉：公司股票(piao)存正在可(ke)能因股价低于面值被终止上市(shi)的风(feng)险(xian)。
13、ST爱康：公司股票(piao)可(ke)能因股价低于面值被终止上市(shi)。
14、ST景谷：股票(piao)撤销其他(ta)风(feng)险(xian)警示。6月5日复牌。
*免责(ze)声明：文章内容仅供(gong)参考，不构成投(tou)资建议
*风(feng)险(xian)提醒(xing)：股市(shi)有风(feng)险(xian)，入(ru)市(shi)需谨慎