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2024-12-05 16:47:12
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概念掘金 | 涨停潮来了，海南岛封关在即！一文看懂多阶段的投资机遇,主题,交易,驱动
本日，海南自贸区表现活跃，板块内22只个股涨停。
截至发稿，康芝药业20CM涨停，神农种(zhong)业涨超17%，普(pu)利(li)制药涨超11%，海南发展、欣龙控股、海南高速(su)、海南椰岛、海汽集团、华闻集团、海马汽车、葫芦娃、海德股份、罗牛(niu)山、海南华铁、凯撒旅业、海南矿(kuang)业、海峡股份、海南瑞泽、海南海药、供销(xiao)大集、海南机场(chang)、海航控股等涨停。
消息面上，国务院关税税则委(wei)员会宣(xuan)布(bu)《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》，自2024年12月1日起实施。
《办法》结合近(jin)年理论环境调整完善部分规定，例如将可通过寄(ji)递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元一致提高至2000元，低落可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报(bao)征税等部分程(cheng)序性规定等。
2025年底前完成封关
除了短期(qi)的消息面刺激之外(wai)，海南自贸港还有着迎来更大级别的投资机遇。
此前，《海南自由商业港口岸扶(fu)植“十四五”规划(2021-2025)》明确，项目扶(fu)植规划的口岸“十四五”期(qi)间(jian)匡算投资总额约115亿元。
凭据相关规划，海南各港区的“二线口岸”需要在2023年年底前具备封关的硬件条件，2024年底前完成封关各项准(zhun)备，在2025年前顺利(li)启(qi)动“全岛封关”。
封关之后，海南将成为一个物理上相对独立的区域，能(neng)够完成越发独立的经济政策，越发简(jian)单(dan)的税制，从而提升本身的国际合作力，向(xiang)真正的国际自由商业港迈进。
机构：有望持续活跃
对此，德邦证券认为，海南自贸港主题有望持续活跃，并迎来多阶段的投资机遇，投资机遇可能(neng)将从以下三个阶段展开：
1）海南封关之前：市场(chang)大概会事(shi)件性、阶段性反复交易海南主题，且跟着2025年底这个时间(jian)窗口越临近(jin)，交易的久期(qi)和收益预(yu)期(qi)可能(neng)分别会变得(de)更短和更高，主题交易的性价比提升，第一阶段交易的热度(du)和弹(dan)性可能(neng)也会越 高，整体将呈震动上行的态势，第一阶段的机遇整体或是以主题驱动为主。
2）封关通告后到正式封关之间(jian)：封关通告收回后，海南自贸港扶(fu)植进入新篇章，是确定性较强的一个阶段， 可能(neng)迎来一波(bo)右侧趋势主升行情。第二阶段有望迎来海南板块普(pu)涨行情，由主题驱动最先向(xiang)基础面驱动转换。
3）封关运(yun)作到初步获得(de)开放成果之间(jian)：海南板块的投资机遇可能(neng)会落实到偏基础面预(yu)期(qi)的改进，正式由主题驱动转换成基础面驱动。
2）封关通告后到正式封关之间(jian)：封关通告收回后，海南自贸港扶(fu)植进入新篇章，是确定性较强的一个阶段， 可能(neng)迎来一波(bo)右侧趋势主升行情。第二阶段有望迎来海南板块普(pu)涨行情，由主题驱动最先向(xiang)基础面驱动转换。
3）封关运(yun)作到初步获得(de)开放成果之间(jian)：海南板块的投资机遇可能(neng)会落实到偏基础面预(yu)期(qi)的改进，正式由主题驱动转换成基础面驱动。
德邦证券认为，跟着2025年海南自贸港封关的预(yu)期(qi)增强，当前正处(chu)于(yu)第一阶段向(xiang)第二阶段过渡的过程(cheng)中，也即仍旧(jiu)以主题驱动为 主，以事(shi)件性催化+热点主题叠加，带来阶段性的交易机遇，这一阶段市场(chang)以交易预(yu)期(qi)为主，估值容忍(ren)度(du)高，海南板块或将震动向(xiang)上。
德邦证券发起，当前关注(zhu)以下几个偏向(xiang)：
其一，2024年亚洲种(zhong)子大会马上于(yu)12月在海南三亚举行，本届大会迥(jiong)殊增加了中国投资机遇研讨会，促进我国与亚太地区国家种(zhong)业的交换合作，建立开放合作、利(li)益同享的新机制，关注(zhu)海南自贸港+农业范畴的投资机遇；
其二，海南省政府支(zhi)持市场(chang)化并购(gou)重组，勉励(li)上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，而如果能(neng)有高质量的并购(gou)重组，就有望为海南产业进级注(zhu)入新的动能(neng)，关注(zhu)可能(neng)的海南自贸港+并购(gou)重组的投资机遇；
其三，从化债受益和资产质量改进的角度(du)，发起关注(zhu)海南自贸港+化债的投资机遇。
其二，海南省政府支(zhi)持市场(chang)化并购(gou)重组，勉励(li)上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，而如果能(neng)有高质量的并购(gou)重组，就有望为海南产业进级注(zhu)入新的动能(neng)，关注(zhu)可能(neng)的海南自贸港+并购(gou)重组的投资机遇；
其三，从化债受益和资产质量改进的角度(du)，发起关注(zhu)海南自贸港+化债的投资机遇。
展望将来，行情进入第二阶段后，德邦证券发起趁政策春风加码结构海南营业的品种(zhong)。
